中科创达300496）3月6日颁发投资者干系营谋记载外，公司于2022年3月4日接纳522家机构单元调研，机构类型为QFII、保障公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

　　一、公司环境先容 1、收入环境2021年度，公司完成开业收入412，674。25万元，较上年同期增进57。04%，完成归属于上市公司股东的净利润64，726。91万元，较上年同期增进45。96%。公司开业收入自2015年至2021年，复合年均增进率达37。32%。

　　智能软件营业完成开业收入163，087。51万元，较上年同期增进40。33%；

　　智能网联汽车营业完成开业收入122，403。21万元，较上年同期增进58。91%；智能物联网营业完成开业收入127，183。52万元，较上年同期增进82。87%。

　　第一。应收账款占具体收入的比重，2021年度为31%，2020年度为30%，比照客岁没有大的变更。

　　第二。大额前五名客户收入占比，2021年度占比为26%，2020年度占比为29。6%。实在前五大客户收入的占比是低落的，即意味着公司的收入组成特别分裂，即对简单客户的依赖下降。这也注明了公司正在收入机闭上获得改革，从而使公司的谋划特别安祥。

　　从应收账款排名前五的客户来说，应收账款余额最大的1。55亿元是扫地呆板人客户，由于账期为60天支配的起因所致。此外几家是车厂客户，芯片以及大的IoT客户。这些都是头部的大客户，从客户质地来讲，没有坏账危急。

　　3。应付账款存货的注明应付账款存货是因为公司的正在手订单优裕，为了营业恒久安祥增进而必备的设施。举例来说。2020岁终，原质料备货大略6700万，到了2021年的四序度，物联网单季度收入依然赶上4亿元。同时物联网备料也加添到了2。7亿元。现正在的备货是为了公司2022年度扫数物联网营业的增进而做的优裕打定。

　　4。毛利率低落的注明重点起因是汇率的影响。剔除汇率影响，物联网毛利率程度与2020年根基持平。

　　5。现金流的注明物联网对现金流的影响较量大。一个是账期的起因。目前物联网营业收款的账期大约60天，然而付款账期大略惟有30天。这种环境即意味着，物联网营业的垫资大约相当于一个月收入的程度，是以对付现金流的影响出格大。遵照测算，物联网营业现金流的占用，截至21年岁终抵达2。4亿元，正在年度中央波峰的岁月也也曾抵达3。4亿元的程度。

　　此外一个是因为物联网营业生长出格连忙，2021年物联网整年收入的同期增进抵达82。87%。而且如上文提到的，2021年一季度物联网收入约1亿元，而到了2021年的四序度，物联网收入依然赶上4亿元。

　　6。闭于CTO离任的起因公司的CTO邹鹏程只是辞任上市公司委用的高级经管职员的职务，但还是是正在创达的子公司-北京奥头脑科技有限公司承担CTO的职务，该公司于2021岁终建立，将笃志物联网生态，前期以鸿蒙操作体系开拓为主。他自己是操作体系的专家并热衷本领的找寻，将荟萃元气心灵笃志正在物联网操作体系的本领前沿。

　　7。资金化率的注明公司于2020年非公然拓行股票，召募资金168，405。02万元，用于智能网联汽车操作体系研发项目、智能驾驶辅助体系研发项目、5G智能终端认证平台研发项目、众模态调和本领研发项目、中科创达南京雨花钻研院设立项方针开拓进入。遵照召募资金行使谋划，截至2021岁终，上述五个项目累计应完成开拓付出24，098。02万元，资金化研发付出占研发进入的比例估计为47%。截至2021底，上述募投项目变成开拓付出24，923。17万元（2020年2，448。47万元，2021年22，474。70万元），上述募投项目本年度资金化研发付出占公司全面研发进入的比例为37。91%。上述五个募投项目开拓进度寻常，已得到了阶段性起色并变成了相应的本领成就转化。

　　8。闭于再融资项方针概述前次再融资的倾向闭键是缠绕智能汽车。此次再融资是由于咱们看到宏大的家产时机，此中包含边际准备的大产生。边际准备目前出格碎片化，并未变成圭表化。创达能够缠绕客户、缠绕行使场景去做圭表化的开拓。同时，扩涌现实将成为边际终端配置的紧要构成一面；跟着社会智能化过程的演进，对算力程度的需求呈指数级增进；以及智能网联本领催生下一代汽车整车操作体系的需求。针对上述重点规模的组织，有助于公司进一步完竣产物机闭、提拔研发程度，坚固和巩固公司熟手业内的位置，为公司来日营业生长供给动力，进一步打制巨大的重点角逐力和络续节余才干。

　　答：公司处于出格疾捷生长的家产赛道，譬喻上文所讲到的，边际准备的大产生所带来的宏大的家产时机。但正在边际准备生长的初期，目前出格碎片化，并未变成圭表化。如此的家产靠山，就赐与了公司很大的生长时机和空间，能够缠绕客户、缠绕行使场景去做圭表化的开拓。仅此一例，就能够注明起码来日五年，人均创收都不是公司的KPI(枢纽功绩目标)。况且，咱们要海枯石烂地作育人才，而且把产物的场景和行使落地。因而，来日5年，创达的人数还会络续增进，而且咱们有信念也许吸引更众优异的产物司理，本领骨干共制家产生态。

　　咱们出格确信物联网营业的高速增进，而出货量的领域化效应，会鼓动毛利率的提拔。尽量物联网营业比拟软件营业来说毛利率相对较低，但物联网操作体系及其软件一面，是软硬一体化物联网产物的重点，不光驱动着正在环球众个墟市区域及众个智能硬件品类中得到打破，而且和其他以硬件形式为主的厂商比拟，创作了特有且差别化、由软件驱动的物联网产物价格。而且公司的物联网营业形式，也从终端走向端-边-云一体，为环球客户供给从模组到整机的全场景智能产物和处分计划。

　　正在呆板人、智能视觉、XR、手持终端等产物规模接续扩展产物出货和客户拓展。面临如斯诸众种别的物联网产物，咱们的本领贯穿了从产物安排，研发，量产出货等全产物周期，如此的才干正在物联网家产生态中也是很特有且少睹。

　　是以，来日跟着咱们品类的接续加添，利润领域决定会接续增进，壁垒接续深化。

　　问：公司正在生长进程中，从谋划和营业发展的机制上，是若何收拢每一次物联网生长的时机，以及创达人力资源结构中，若何打制出公司的才干从而能够加强对来日络续生长的信念？

　　答：创达掌管包含物联网正在内的各式家产时机的才干，来自于咱们的环球化视野和组织。公司的环球化思绪和出海逻辑是着重采取行业的诱导者为策略伙伴，着重与环球本领原动力厂商密符合作，配合胀动家产生长。譬喻咱们和环球领先的芯片厂商协作，共筑协同实行室，笃志于操作体系本领的研发，成立底层操作体系软件本领，枢纽本领集成于芯片。变成了“芯片+全栈”的特有上风。公司无间极力于与最优异的行业伙伴协作，从策略层面实行协同和本领更始。从而能够修筑网状生态圈层，络续外现公司正在差别化和家产赋能的上风。和环球领先的协作伙伴、头部客户的策略协作，使得咱们正在家产组织，本领更始，产物研发等方面都具有领先上风且独具先机。

　　同时，这种本领方式和环球视野，也成就了创达特有的本领和家产洞察。譬喻之前正在并购Rightware公司的岁月，良众人不领会为什么咱们去并购一个亏蚀的公司。但原委咱们得胜的并购整合之后，原来不被外界看好的并购，依然成为咱们跨境并购中的经典之作。现在，Rightware的Kanzi产物，依然成为汽车HMI（Human Machine Interaction，即人机交互）规模的领头羊，而且正在接续迭代推出新产物来坚固这个规模的全部角逐上风。

　　问：汽车营业内部软件许可收入没有增进，若何观测极少潜正在的目标来外征软件许可这块营业放量的节律？

　　答：许可收入面向的收入对象是主机厂或Tier1，完全来自于客户的需乞降贸易协作的形式，并没有一个显着的目标。实在，汽车营业中更紧要的是看给客户供给的价格，以及对客户的独吞性。特有的客户价格更为紧要。闭于软件许可放量节律的参考目标，能够闭切客户闭连的汽车出货量，或者量产目的。

　　同时，需求夸大的是，公司还是是以“IP+效劳+处分计划”的归纳贸易形式为主。软件开拓收入和软件许可收入仅仅是行动软件载体的区别收费形式，。IP是本原的底座，而软件开拓和效劳是正在公司IP本原上，新生长出来的增值和增量空间，是更为枢纽的收入和营业增量的指针。

　　问：公司汽车营业的增进出格连忙，公司再融资项目中的整车操作体系和自愿驾驶闭连的营业，完全筹办的途径是什么？

　　答：闭于整车操作体系的规模，而今各个厂商的电子电气架构根基处正在以域掌管器为闭键架构的阶段。域掌管器架构下，操作体系闭键是为各个域效劳，因为各个别系来自区别的供应商，体系之间的兼容性亏损。跟着电子电气架构及软件更始接续生长，来日的智能汽车将成为一个边际体系，车载核心准备机将成为一台HPC(High Performance Computing，即高职能准备机群)，经管车上各个传感器/实践器，因而需求修筑面向边际准备的操作体系。公司研发如此的操作体系，也许供给来日智能汽车所需的运转境遇和软件计划境遇，激动智能汽车家产的生长。

　　闭于自愿驾驶域的起色，2021年建立的姑苏畅行智驾公司，正在产物研发、客户开发、以及家产投资策略引进方面都正在利市有序地实行。

　　非论是整车操作体系，依旧自愿驾驶，枢纽依旧看客户的需乞降家产生长的趋向。自愿驾驶，整车操作体系依旧正在一个渐进生长的进程。公司正在家产链的枢纽卡位，能够更好地鞭策智能汽车规模的新本领、新产物的更始及家产化。

　　答：咱们的目的出格显着，智能软件的营业，成为客户软件本领效劳首选策略协作伙伴，成为公司络续生长的坚贞基石。

　　公司可认为客户和合股伙伴供给智能软件的全栈重点本领和效劳，此中闭键包含与芯片平台的策略协作、产物交钥匙处分计划、产物差别化处分计划、运营商认证处分计划、体系安定计划等全方位的本领和处分计划。这种全部的本领才干，而且整合公司正在操作体系平台产物和本领的领先位置，组成了与环球的终端客户、芯片厂商永远合作无懈的本原，而且能够靠拢效劳于客户的各式营业需求，为客户供给高价格的本领和处分计划，从而成立了全部且深化的客户粘性。

　　公司和家产生态伙伴策略协作接续深化，。譬喻，公司成为业内率先实现HarmonyOS Connect集成适配的企业，并取得HarmonyOS Connect ISV（鸿蒙智联独立软件供应商）认证；与小米完毕策略协作并同时成立米家生态链接入认说明验室，将智能终端厂商深度协作更上新台阶等。

　　中科创达软件股份有限公司主开业务是智能操作体系产物和本领供给商。公司闭键产物分为软件开拓、本领效劳、软件许可和商品贩卖四种营业形式。目前，公司具有赶上1000项自决研发的本领专利及软件著作权，正在环球限度内具有约3800名员工，此中研发职员占比靠近90%。讲述期内， 公司不光取得了上汽乘用车2020年度“凸起更始供应商”奖，还荣膺众枚雇主奖项， 并荣登“福布斯中邦最具更始力企业榜”50强。

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